2023年 国内金融IT市場動向調査 国内金融機関における新規ビジネスの展望と課題

IDCの見解

調査概要

• 調査目的

エグゼクティブサマリー

概況

• 国内金融機関における新しいビジネスの取り組みとユーザーのニーズ

• 国内金融機関を取り巻く環境の変化

• 金融行政、法制度の変化

• 地域経済の停滞

• 既存のビジネス環境の変化

• 国内金融機関における新たなビジネスの取り組みの状況

• 他の産業分野への進出

• 他の産業分野の企業への金融サービス支援

• 既存ビジネスを発展させた新たなビジネス

• B2C（Business to Consumer）分野におけるエンドユーザーの需要動向

• 金融機関が提供するスマートフォンアプリサービスの利用動向

• Figure: 金融機関が提供するスマートフォンアプリサービスの利用動向

• Figure: 金融機関が提供するスマートフォンアプリを利用する理由／金融機関が提供するスマートフォンアプリをさらに利用するために必要な条件

• 金融機関が提供する新たな金融サービス／非金融サービスの利用動向

• Figure: 新しい金融サービスの利用動向

• Figure: 非金融サービスの利用動向

• Figure: 金融機関が提供する新しいサービスを利用する理由／金融機関が提供する新しいサービスをさらに利用するために必要な条件

• 金融機関以外の企業が提供する金融サービスの利用動向

• Figure: 金融機関以外の企業が提供する金融サービスの利用動向

• 金融機関の新たなサービス提供の展望

• Figure: 金融機関が提供した場合に利用したいと思うサービス／金融機関が提供しても利用したいとは思わないサービス

• B2B分野におけるエンドユーザーの需要動向

• 既存ビジネスの取引先へのITソリューション提供

• 自社の保有するデータ／ノウハウ／顧客基盤を活用したビジネス展開

• BaaS、または組み込み型金融でのサービス提供

• 自社マイルサービス利用者向け保険の販売：日本航空

• プロフィール

• 【導入事例】三井住友海上火災保険と連携した「JALの保険」の開発

• BaaSを活用した利用者向けサービスの強化：京王電鉄、京王パスポートクラブ

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• 【導入事例】「京王NEOBANK」による銀行サービスの提供

• 投資用不動産購入者向け組み込み型保険サービスの展開：GA Technologies

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• 【導入事例】投資用不動産マーケットプレイス「RENOSY」での火災保険の提供

• 国内金融機関における新たなビジネスの展望と課題

• 国内金融機関の新たなビジネス成功に向けたDXの取り組み

• 銀行の新たなビジネス成功のために重要なDXユースケース例

• Figure: 銀行におけるDXミッション／ストラテジー／プログラムの構成

• Table: 銀行における新しいビジネス関連のDXユースケースの市場ポジショニング

• 保険会社の新たなビジネス成功のために重要なDXユースケース例

• Figure: 保険会社におけるDXミッション／ストラテジー／プログラムの構成

• Table: 保険会社における新しいビジネス関連のDXユースケースの市場ポジショニング

• 証券会社の新たなビジネス成功のために重要なDXユースケース例

• Figure: 証券会社におけるDXミッション／ストラテジー／プログラムの構成

• Table: 証券会社における新しいビジネス関連のDXユースケースの市場ポジショニング

• 国内金融機関の新たなビジネスのためのソリューション活用状況

• 国内金融機関における新たなビジネスの取り組み事例

• ATMを活用した新サービス「+Connect」の提供：セブン銀行

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• 【導入事例】ATMを活用した他金融機関、地方自治体、一般事業会社向け手続き窓口サービスの展開

• 産官学金の連携による地方創生施策の展開：七十七銀行

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• 【導入事例】宮城県を中心とした多数の地方自治体、大学、およびNTT東日本などと連携すると共に地方創生に向けたプラットフォームを構築

• 法人カードによる二酸化炭素（CO2）排出量可視化支援：JCB

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• 【導入事例】法人カードでの二酸化炭素（CO2）排出量可視化によるグリーンフィンテック推進

• 他金融機関とデジタル保険募集での協業：第一生命保険

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• 【導入事例】りそなグループとの「デジタル完結スキーム（デジタル保険）協業プロジェクト」の推進

• 自社の保険金支払いの知見を活用した自治体 DX支援サービス の提供：東京海上日動火災保険

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• 【導入事例】保険金支払い業務ノウハウを活用した「自治体向けDX支援サービス」の提供

• 不動産会社向けデジタル保険募集システムの提供：三井住友海上火災保険

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• 【導入事例】不動産会社向けデジタル保険募集システム「ネット de 保険@るーむ」の提供

• デジタル証券を中心とした新しいビジネスモデルの展開：野村ホールディングス

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• 【導入事例】デジタル証券、デジタルチャネルなどを連携させたデジタルビジネスの展開

• 国内金融機関の新たなビジネス展開における今後の展望と課題

• 新たなビジネスを提供する金融機関の支援パートナーの状況

• 既存ベンダー／SIer

• コンサルティングファーム

• スタートアップ企業

• その他のプレイヤー

将来の展望

• 国内金融IT市場予測

• 促進要因と阻害要因

• 促進要因

• 非対面チャネルの強化／業務見直しの加速

• DXの進展

• 新しいビジネスモデルの展開

• 阻害要因

• 国内経済回復の不透明化

• 人口減少、企業流出による地方経済の低迷

• 国内金融IT市場全体の動向

• Table: 国内金融IT（銀行）市場 主要システム別／製品別 支出額予測、2022年～2027年

• Table: 国内金融IT（保険）市場 主要システム別／製品別 支出額予測、2022年～2027年

• Table: 国内金融IT（証券／投資サービス）市場 主要システム別／製品別 支出額予測、2022年～2027年

• 国内金融業界の第3のプラットフォーム市場 支出額予測

• Table: 国内第3のプラットフォーム市場 金融機関業態別 支出額予測、2022年～2027年

• 国内デジタル金融サービス関連／周辺システムIT支出額予測

• 国内デジタル金融サービス関連／周辺システムIT支出額予測

• 国内金融機関におけるデジタル金融サービス関連／周辺システムIT支出額予測 詳細

• Table: 国内デジタル金融サービス関連／周辺システムIT支出 産業分野別 支出額予測、2022年～2027年

• Table: 国内デジタル金融サービス関連／周辺システムIT支出 金融業／詳細業態別 支出額予測、2021年～2027年

• Table: 国内デジタル金融サービス関連IT支出 金融業分野別／サービス別 支出額予測、2022年～2027年

IDCの提言

参考資料

• 関連調査

調査方法

• 金融IT市場動向調査における調査方法

• IDCの調査レポートにおけるデータの算出方法

• 本調査レポートにおけるデータの算出方法

• 調査対象範囲と定義

• 国内金融IT市場 業態別定義

• Table: 国内金融IT市場 業態別定義

• 企業分類方法の注意点について

• 調査対象範囲のIT製品

• IT支出予算に関する留意点に関して

• 主要システム別定義

• Table: 国内金融IT市場 主要システム別定義：銀行

• Table: 国内金融IT市場 主要システム別定義：保険

• Table: 国内金融IT市場 主要システム別定義：証券／投資サービス

• 「第3のプラットフォーム」の定義

• 国内デジタル金融サービス関連／周辺システムIT支出の定義と対象範囲

• 国内デジタル金融サービス関連IT支出の定義

• 国内デジタル金融サービス関連周辺システムIT支出の定義

• 国内デジタル金融サービス関連／周辺システムIT支出規模における産業分野

• ユーザー企業調査の方法

• Table: ユーザー調査 年代別／性別 回答者数

• Table: ユーザー調査 年代別／年収別 回答者数

• Table: ユーザー調査 年代別／地域別 回答者数

• Synopsis