TECH SUPPLIER 2023/12 - Special Study - Doc # JPJ51208823
2023年 国内金融IT市場動向調査 国内金融機関における新規ビジネスの展望と課題
By: Hitoshi Ichimura
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レポートページ数：全100ページ
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Abstract ：概要
本調査レポートでは、国内金融機関のIT支出動向を調査、分析している。国内金融機関は18業態に分類し、2022年～2027年のIT支出動向を分析する。激変する経営環境の下で業績を改善させるためにデジタル技術やデータを活用し新しいビジネスモデルの構築が業態を問わず多くの金融機関で取り組みが開始されている。しかし、国内の金融機関の新しいビジネス展開の取り組みは期待通りの成果が得られず、結果として撤退に追い込まれるケースも頻発している。本調査レポートでは、国内金融機関の新しいビジネスに関して、利用する個人、法人への利用動向調査結果から、進出すべき分野、顧客層などを抽出するほか、解決すべき課題、支援するパートナー企業の動向なども分析することで、国内金融機関の新しいビジネスの展望を考察する。
国内金融機関は新しいビジネスに積極的に乗り出しているものの、期待通りの成果が得られていない金融機関は多い。この要因として、金融機関の既存ビジネスとの親和性、または金融機関の優位性を生かしたビジネスを展開していないことが挙げられる。今回のユーザー調査でも金融機関の既存ビジネスとの親和性、および保有する優位性を生かせる分野における新たなビジネス展開が有効とみている。ただし、金融機関によって親和性、優位性には各金融機関で差がある。したがって、「ITサプライヤーは国内金融機関の既存ビジネス、顧客層を把握の上、親和性、優位性のあるビジネスを提案し、共創すべく積極的に支援することが求められる」と、IDC Japan、Vertical & Cross Technologyのリサーチマネージャーである市村 仁は分析している。
Table of Contents：目次
IDCの見解
調査概要
調査目的
エグゼクティブサマリー
概況
国内金融機関における新しいビジネスの取り組みとユーザーのニーズ
国内金融機関を取り巻く環境の変化
金融行政、法制度の変化
地域経済の停滞
既存のビジネス環境の変化
国内金融機関における新たなビジネスの取り組みの状況
他の産業分野への進出
他の産業分野の企業への金融サービス支援
既存ビジネスを発展させた新たなビジネス
B2C（Business to Consumer）分野におけるエンドユーザーの需要動向
金融機関が提供するスマートフォンアプリサービスの利用動向
Figure: 金融機関が提供するスマートフォンアプリサービスの利用動向
Figure: 金融機関が提供するスマートフォンアプリを利用する理由／金融機関が提供するスマートフォンアプリをさらに利用するために必要な条件
金融機関が提供する新たな金融サービス／非金融サービスの利用動向
Figure: 新しい金融サービスの利用動向
Figure: 非金融サービスの利用動向
Figure: 金融機関が提供する新しいサービスを利用する理由／金融機関が提供する新しいサービスをさらに利用するために必要な条件
金融機関以外の企業が提供する金融サービスの利用動向
Figure: 金融機関以外の企業が提供する金融サービスの利用動向
金融機関の新たなサービス提供の展望
Figure: 金融機関が提供した場合に利用したいと思うサービス／金融機関が提供しても利用したいとは思わないサービス
B2B分野におけるエンドユーザーの需要動向
既存ビジネスの取引先へのITソリューション提供
自社の保有するデータ／ノウハウ／顧客基盤を活用したビジネス展開
BaaS、または組み込み型金融でのサービス提供
自社マイルサービス利用者向け保険の販売：日本航空
プロフィール
【導入事例】三井住友海上火災保険と連携した「JALの保険」の開発
BaaSを活用した利用者向けサービスの強化：京王電鉄、京王パスポートクラブ
プロフィール
【導入事例】「京王NEOBANK」による銀行サービスの提供
投資用不動産購入者向け組み込み型保険サービスの展開：GA Technologies
プロフィール
【導入事例】投資用不動産マーケットプレイス「RENOSY」での火災保険の提供
国内金融機関における新たなビジネスの展望と課題
国内金融機関の新たなビジネス成功に向けたDXの取り組み
銀行の新たなビジネス成功のために重要なDXユースケース例
Figure: 銀行におけるDXミッション／ストラテジー／プログラムの構成
Table: 銀行における新しいビジネス関連のDXユースケースの市場ポジショニング
保険会社の新たなビジネス成功のために重要なDXユースケース例
Figure: 保険会社におけるDXミッション／ストラテジー／プログラムの構成
Table: 保険会社における新しいビジネス関連のDXユースケースの市場ポジショニング
証券会社の新たなビジネス成功のために重要なDXユースケース例
Figure: 証券会社におけるDXミッション／ストラテジー／プログラムの構成
Table: 証券会社における新しいビジネス関連のDXユースケースの市場ポジショニング
国内金融機関の新たなビジネスのためのソリューション活用状況
国内金融機関における新たなビジネスの取り組み事例
ATMを活用した新サービス「+Connect」の提供：セブン銀行
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【導入事例】ATMを活用した他金融機関、地方自治体、一般事業会社向け手続き窓口サービスの展開
産官学金の連携による地方創生施策の展開：七十七銀行
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【導入事例】宮城県を中心とした多数の地方自治体、大学、およびNTT東日本などと連携すると共に地方創生に向けたプラットフォームを構築
法人カードによる二酸化炭素（CO2）排出量可視化支援：JCB
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【導入事例】法人カードでの二酸化炭素（CO2）排出量可視化によるグリーンフィンテック推進
他金融機関とデジタル保険募集での協業：第一生命保険
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【導入事例】りそなグループとの「デジタル完結スキーム（デジタル保険）協業プロジェクト」の推進
自社の保険金支払いの知見を活用した自治体 DX支援サービス の提供：東京海上日動火災保険
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【導入事例】保険金支払い業務ノウハウを活用した「自治体向けDX支援サービス」の提供
不動産会社向けデジタル保険募集システムの提供：三井住友海上火災保険
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【導入事例】不動産会社向けデジタル保険募集システム「ネット de 保険@るーむ」の提供
デジタル証券を中心とした新しいビジネスモデルの展開：野村ホールディングス
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【導入事例】デジタル証券、デジタルチャネルなどを連携させたデジタルビジネスの展開
国内金融機関の新たなビジネス展開における今後の展望と課題
新たなビジネスを提供する金融機関の支援パートナーの状況
既存ベンダー／SIer
コンサルティングファーム
スタートアップ企業
その他のプレイヤー
将来の展望
国内金融IT市場予測
促進要因と阻害要因
促進要因
非対面チャネルの強化／業務見直しの加速
DXの進展
新しいビジネスモデルの展開
阻害要因
国内経済回復の不透明化
人口減少、企業流出による地方経済の低迷
国内金融IT市場全体の動向
Table: 国内金融IT（銀行）市場 主要システム別／製品別 支出額予測、2022年～2027年
Table: 国内金融IT（保険）市場 主要システム別／製品別 支出額予測、2022年～2027年
Table: 国内金融IT（証券／投資サービス）市場 主要システム別／製品別 支出額予測、2022年～2027年
国内金融業界の第3のプラットフォーム市場 支出額予測
Table: 国内第3のプラットフォーム市場 金融機関業態別 支出額予測、2022年～2027年
国内デジタル金融サービス関連／周辺システムIT支出額予測
国内デジタル金融サービス関連／周辺システムIT支出額予測
国内金融機関におけるデジタル金融サービス関連／周辺システムIT支出額予測 詳細
Table: 国内デジタル金融サービス関連／周辺システムIT支出 産業分野別 支出額予測、2022年～2027年
Table: 国内デジタル金融サービス関連／周辺システムIT支出 金融業／詳細業態別 支出額予測、2021年～2027年
Table: 国内デジタル金融サービス関連IT支出 金融業分野別／サービス別 支出額予測、2022年～2027年
IDCの提言
参考資料
関連調査
調査方法
金融IT市場動向調査における調査方法
IDCの調査レポートにおけるデータの算出方法
本調査レポートにおけるデータの算出方法
調査対象範囲と定義
国内金融IT市場 業態別定義
Table: 国内金融IT市場 業態別定義
企業分類方法の注意点について
調査対象範囲のIT製品
IT支出予算に関する留意点に関して
主要システム別定義
Table: 国内金融IT市場 主要システム別定義：銀行
Table: 国内金融IT市場 主要システム別定義：保険
Table: 国内金融IT市場 主要システム別定義：証券／投資サービス
「第3のプラットフォーム」の定義
国内デジタル金融サービス関連／周辺システムIT支出の定義と対象範囲
国内デジタル金融サービス関連IT支出の定義
国内デジタル金融サービス関連周辺システムIT支出の定義
国内デジタル金融サービス関連／周辺システムIT支出規模における産業分野
ユーザー企業調査の方法
Table: ユーザー調査 年代別／性別 回答者数
Table: ユーザー調査 年代別／年収別 回答者数
Table: ユーザー調査 年代別／地域別 回答者数
Synopsis
List of Tables (17)
- 銀行における新しいビジネス関連のDXユースケースの市場ポジショニング
- 保険会社における新しいビジネス関連のDXユースケースの市場ポジショニング
- 証券会社における新しいビジネス関連のDXユースケースの市場ポジショニング
- 国内金融IT（銀行）市場 主要システム別／製品別 支出額予測、2022年～2027年
- 国内金融IT（保険）市場 主要システム別／製品別 支出額予測、2022年～2027年
- 国内金融IT（証券／投資サービス）市場 主要システム別／製品別 支出額予測、2022年～2027年
- 国内第3のプラットフォーム市場 金融機関業態別 支出額予測、2022年～2027年
- 国内デジタル金融サービス関連／周辺システムIT支出 産業分野別 支出額予測、2022年～2027年
- 国内デジタル金融サービス関連／周辺システムIT支出 金融業／詳細業態別 支出額予測、2021年～2027年
- 国内デジタル金融サービス関連IT支出 金融業分野別／サービス別 支出額予測、2022年～2027年
- 国内金融IT市場 業態別定義
- 国内金融IT市場 主要システム別定義：銀行
- 国内金融IT市場 主要システム別定義：保険
- 国内金融IT市場 主要システム別定義：証券／投資サービス
- ユーザー調査 年代別／性別 回答者数
- ユーザー調査 年代別／年収別 回答者数
- ユーザー調査 年代別／地域別 回答者数
List of Figures (10)
- 金融機関が提供するスマートフォンアプリサービスの利用動向
- 金融機関が提供するスマートフォンアプリを利用する理由／金融機関が提供するスマートフォンアプリをさらに利用するために必要な条件
- 新しい金融サービスの利用動向
- 非金融サービスの利用動向
- 金融機関が提供する新しいサービスを利用する理由／金融機関が提供する新しいサービスをさらに利用するために必要な条件
- 金融機関以外の企業が提供する金融サービスの利用動向
- 金融機関が提供した場合に利用したいと思うサービス／金融機関が提供しても利用したいとは思わないサービス
- 銀行におけるDXミッション／ストラテジー／プログラムの構成
- 保険会社におけるDXミッション／ストラテジー／プログラムの構成
- 証券会社におけるDXミッション／ストラテジー／プログラムの構成
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